一、百亿宠物疫苗逆势上扬,市场规模突破百亿
进口疫苗的市场份额正进一步萎缩。 国产替代将如何重塑百亿宠物疫苗市场场份额正进一步萎缩。
2024 年，我国人均 GDP 已高达 9.57 万元，约合 1.4万美元。与此同时,宠物经济规模也水涨船高,据艾瑞咨询数据预测,2024 年市冄测,2024 3453 亿元。早在 2010 年前后，我国人均 GDP 跨越 4000美元大关时，一批敏锐的国内企业便捕捉到了宠物经济市场的巨大潜力,布局宠物医药领域。然而,在宠物医药产品中,宠物疫苗是技术壁垒很高的"硬骨头"।毒株筛选,佐剂研发,工艺落地等核心环节突破任何一个都极具选度. 长期以来,国内宠物疫苗市场一直被硕腾、默沙东等国际巨头主导,占沙东等90% 的市场份额。 但近年来，形势开始变化。 2023年,我国首批国产猫三联疫苗成功通过农业农村部应急评价,正式上市,标志着宠物疫苗国产替代大幕拉开。国产宠物疫苗一经上市，便展现出了强劲的市场竞争力。海关总署数据显示,进口宠物疫苗的数量和金额已连续六个季度呈现"双降" 态势. 《2025 中国宠物医疗行业白皮书》更是指出，自 2024 年 4月起，国产疫苗市场份额稳步攀升，外资疫苗的 "霸权"地位正逐渐被动摇。如今,国产宠物疫苗正以破竹之势,打破外资巨头的长期垄断格局,进口疫苗的市场份额正一步步萎缩.
আপনি仍然保持着高增长。有调研结果显示,无论是在中国还是全球其他地区,当收其他地区，当收其地全球20%时,大部分人最不愿减少的是宠物消费开支。爱宠生物副总裁刘洋告诉动脉网আপনি 30-40 亿元基本盘，猫三联与犬联苗分别形成 20-30 亿元、20亿元量级细分市场，并且保持每年的快速增长，参考海外宠物市场的发展,未来5年都是宠物疫苗发展的黄金期."
国内宠物疫苗市场有两大核心引擎驱动增长:
- 宠物数量持续增长：《2023-2024 - 2024 年新增新生儿数量।
- 宠物主防疫意识提升：相比欧美发达国家宠物就诊率,国内宠物的就诊率能低,宠物疫苗的渗透率也处于较低水平。 以猫三联为例,国内接种渗透率不足10%, 市场还有很大的提升空间。近年来,国内宠物主防疫意识提升,更多宠物主人愿意通过疫苗降低宠物生病风险।
在百亿宠物疫苗市场,“妙三多”曾是一个难以撼动的符号，作为硕腾旗下独家猫三联疫苗品牌,该产品自 2011年获得正式批文进入中国市场以来,是长期唯一正式获批的猫三联疫苗产品23.年前, 国内猫三联疫苗就等同于“妙三多”।苗等宠物疫苗核心品类同样由硕腾、英特威、勃林格等外资巨头主导,市震巨头主导,市同样由硕腾90%।
近年来,国产企业逐渐在核心宠物疫苗品类取得突破,多款国产猫三联疫苗获批上市,国产疫苗开始撕开外资构筑的防线.
二、国产疫苗的三大突围路径：毒株适配、工艺升级、产品创新
随着国产企业研发管线突破,这个外资主导的市场正迎来价值重估।物疫苗企业数量超过十家.代表的传统兽药背景派,二是以爱宠生物、海正动保为代表的从人用的从人用的药领執茶术降维派。这两大阵营正从毒株适配、工艺升级、产品创新三个维度构三个维度构筑.
1. 毒株适配：国产疫苗的天然优势
全球各地流行毒株的基因群不同，疫苗的毒株与流行毒株不匹配，疫苗的保护力会大打折扣。国内宠物疫苗基于本土流行毒株进行分离,毒株适配度更高。以猫三联为例，对于猫三联中的三个毒株，疱疹病毒和细小病毒为DNA 病毒，很少出现变异。而杯状病毒则为单链 RNA 病毒,RNA 病毒在复制过程中，其 RNA聚合酶缺乏校对功能,导致复制过程中错误率增加,从而产生变异的概率大大增加。根据中金报告,硕腾"妙三多" 猫三联疫苗采用美国分离毒株 FCV255 株，且自 2011 年进入中国市场后年未曾更新।
2. 工艺升级：跨界企业的降维打击
疫苗生产涉及几十道工艺，生产工艺会影响疫苗的纯度和抗原含量。刘洋表示：“在宠物疫苗生产领域,海外多家企业通常采用兽用生物制品的工艺路线进行设计,兽用疫苗为养殖大动物设计。而宠物通常体型更小,对生物制品的反应更敏感，更容易产生副反应,因此对于产品质量细节要求更高，在生产工艺上,从人用医药跨界到宠物疫苗的企业更具优势，其生产工艺会参考严苛的人用疫苗标准,使得产品更加稳定和有效,发生副作用情况更少."
3. 产品创新：开辟全新赛道
创新突围也是国产宠物疫苗锻造竞争力的方向,通过开创新赛道的方式,找到新市场。 宠物疫苗创新的路径包括研发覆盖新病种的全新疫苗、疫苗覆盖更多亚型、减少接种次数。绝育疫苗就是一个国产全球创新的重磅产品。现有的宠物绝育方式是手术绝育,手术绝育需要麻醉,也带来潜在的并发症风险,也有悖于动物福利。而绝育疫苗是通过生物工程方法使其短期失去生育能力,只需一年注射一针，大大提高便捷性和降低宠物主人的绝育成。这一产品全球尚會有同类产品上市,而中国企业已经抢先布局研发。据悉,艾益动物药品节育疫苗已进入临床阶段，爱宠生物绝育疫苗预计今年将进入临床试验阶段的在前激mRNA 疫苗领域，也有多家国产宠物疫苗企业布局。 2025现场检机静态验收,计划研发猫四联 mRNA 疫苗।
宠物疫苗研发流程如下:
- POC (概念验证）:先在中国本地找到一些发病动物，然后从它们的血液、体液等组织中,找到相应的病原体,再分离出来，针对这些毒株开展病毒学或细菌学的操作，将其减毒、驯化到所需要的方向上,获得疫苗株,开展样品生产与基本的测试.
- ল্যাব অধ্যয়ন (实验室研究）：也可称为临床前研究阶段,主要目标就是根据监管法规的要求,把动物的安全性、有效性实验都做完全,利用এসপিএফ级别的实验动物完成疫苗的测试，并生产中试样品，制定质量标准.这些环节整体相当于人用药物开发中,从临床前一直到Ⅲa 期的实验.
- ফিল্ড স্টাডি（田间研究）:或者称临床研究阶段,就是要在更大规模下,GCP的管理规范下,至少入组几百只动物去验证之前在实验室阶段得到的结果，相当到的结果，亸当只Ⅲb 期实验。或者称为 পিভোটাল স্টাডি 关键性临床
- 兽药注册：注册过程中会有一些评审流程,以及监管机构开展复核检验的过।
三、国产疫苗的短板与破局：渠道与出海
在产品竞争上，国产宠物疫苗企业可以交出漂亮的答卷。以爱宠生物为例，其狂犬灭活疫苗在农业部中检所报告中,疫苗效价达到8.3 iu, 而国家标准是疫苗效价不低于2iu। 100 万头份,首月销售额破千万।但在渠道上,国产企业还需要打破铁幕.
1. 渠道短板：外资的专业壁垒
外资企业仍然牢牢把控专业渠道。国产替代的深层挑战在于能否拿下专业渠道,目前,国内企业相比于外资企业在渠道能力上还存在短板。 宠物疫苗市场以宠物医院为主，而高端连锁宠物医院正是外资品牌大本营以硕腾为例，硕腾与新瑞鹏、瑞派等国内主要连锁宠物医院达成深度合作。外资品牌依靠全球影响力和口碑,在宠物医疗专业渠道议价能力很强。而新生的国产品牌还需要时间积累影响力。业内人士表示:“外资企业如硕腾长期深耕专业宠物医院,连锁医院这一类专业渠道,和医院形成了强绑定的关系。而国内企业更多依赖经销商渠道，和国内专业医疗机构关联较少国内外企业在经销商网络成熟度上也有差距。跨国企!业积累了丰富的渠道管理经验。 外资企业经销商网络层级清晰、管理规范，经销商网络具备专业的服务能力而国内企业近年来才开始进行渠道建设,经销商体系相对分散,经销商服务能力相比于外资企业较弱."
国内外企业在服务和技术支持方面也存在差距。 外资企业可以提供疫苗配套的检测服务、免疫方案设计,以及和宠物医生的培训互动，通过这些教育性和培训性的项目把产品理念植入到医生群体中，促使宠物用药的不断增长,以及以此来增加和宠物医生粘性。而国产宠物疫苗企业和宠物医生的互动往往停留在产品销售层面。 对于服务能力提升,国产企业也在努力补齐能力。 通过定期举办兽医培训,举办临床案例分享会以及学术会议拉近与兽医之间的关系,提升医生对于国产宠物疫苗的信任.
2. 破局之道：出海开辟新战场
当国产宠物疫苗参与者增多,难以避免价格战。有投资人曾对动脉网表示,认为国内宠物疫苗企业进入者增多，市场已经趋于白热化。价格战不利于行业长期发展,宠物疫苗行业需要持续的研发投入,而低价导致利润减少会影响企业后续的技术创新和研发投入,影响行业的长期可持续发展。 低价竞争带来的成本压力也会带来影响产品质量的风险, 损害消费者对于国产疫苗的信任度。价格战从短期来可以扩大市场份额，但从长期来在是一种短视的行为。国产疫苗发力更应该从研发端、产品端、供应端发力,而非通过价格战方式进行恶性竞争।
告别内卷并非放弃竞争,出海也是国产宠物疫苗方向。艾益动物药品团队烟熟多个国家的动物疫苗的外资注册法规,艾益动物药品创始人朱贤主曾在采访中表示：从国际范围来，中国目前在动物疫苗领域已经有了很高标准的法规体系,许多国家认可中国监管机构颁发的兽药জিএমপি证书等资质,中国开发和生产的高品质宠物疫苗,未来有很好的出海机会。 从区位来在，中国可以辐射亚洲多个国家，亚洲国家之间的区域流行毒株情况相似,疫苗匹配性更好.东南亚市场是国内宠物疫苗企业出海的第一站。从人均জিডিপি 上，东南亚多个国家人均 GDP 超过 4000美元,东南亚市场正处于高速增长阶段,但是当地缺乏生产宠物疫苗的能力,在宠物疫苗供应上同样依赖外资,国内企业切入东南亚市场有利于抢占先机.
宠物疫苗是一个消费属性和医疗属性叠加的市场。国内新增宠物增速放缓产业升级的转折点上，国产疫苗企业正面临历史性的选择：是困在低价竞争的步涓创新元气,还是以技术突破为矛、以服务生态为盾，在全球市场开辟新战场虴丼？时刻, 永远属于那些把实验室数据转化为临床信任、将渠道短板锻造成濡实验室
